Gestion du patrimoine et planification de la succession
Une approche personnalisée pour sécuriser votre avenir
Chez Wealthora, nous accompagnons nos clients en Suisse avec une offre complète de services adaptés à chaque situation familiale et professionnelle. Notre équipe d’experts élabore des stratégies sur mesure pour protéger les biens, anticiper les évolutions juridiques et organiser la transmission intergénérationnelle. Grâce à une méthodologie rigoureuse et une coordination étroite avec vos conseillers, nous veillons à préserver l’équilibre familial et à simplifier les démarches administratives, tout en tenant compte des spécificités légales locales.
- Planification sur mesure
- Protection juridique
- Coordination fiscale
- Accompagnement familial
Solutions intégrées
Nous proposons un accompagnement global pour protéger vos biens et planifier la transmission, en combinant expertise juridique et conseils stratégiques.
Analyse personnalisée
Évaluation détaillée de vos besoins pour une stratégie adaptée
Stratégie évolutive
Approche flexible tenant compte des évolutions familiales et légales
Protection et transmission
Préservez votre patrimoine et planifiez l'avenir
Chez Wealthora, notre mission est d'offrir une protection juridique robuste et une planification claire pour la transmission de vos biens. Nous identifions les points de vulnérabilité potentiels et proposons des montages adaptés, en collaboration avec des spécialistes fiscaux et légaux. Cette démarche permet de réduire l’exposition aux aléas et d’assurer une transition fluide entre les générations. Nous veillons à intégrer les considérations familiales, à anticiper les changements réglementaires et à préserver l’harmonie entre vos proches, pour garantir une transmission sereine du patrimoine que vous avez bâti au fil des années.
Accompagnement complet
Notre approche s’appuie sur un accompagnement continu, alliant expertise juridique, conseils stratégiques et suivi évolutif. Nous travaillons main dans la main avec votre cercle de confiance et vos conseillers habituels, afin d’adapter chaque étape aux évolutions légales et personnelles. Chaque solution est documentée et présentée de manière transparente, avec un calendrier clair et des étapes définies. En 2025, Wealthora renforce son engagement pour offrir un suivi proactif, en restant à l’écoute de vos besoins et en ajustant les paramètres au fil du temps, pour garantir une gestion cohérente et durable de votre succession.