Politique de Prestations Wealthora

Au sein de Wealthora, nous nous engageons à offrir un accompagnement personnalisé pour la gestion du patrimoine, la protection du patrimoine et la planification successorale. Notre approche est fondée sur l’excellence, l’écoute attentive et la rigueur méthodologique pour assurer la sérénité de nos clients.

2025 et notre engagement

Depuis 2025, Wealthora intervient en toute indépendance, plaçant la relation de confiance au cœur de son activité. Chaque recommandation est élaborée selon une analyse approfondie des besoins et des objectifs de long terme.

Approche sur mesure

Chaque personne bénéficie d’un plan détaillé, conçu pour répondre à sa situation unique. Grâce à des outils adaptés, nous alignons les solutions proposées avec les enjeux personnels et familiaux, pour une mise en œuvre sécurisée et durable.

Protection du patrimoine

Nous mettons en place des dispositifs robustes visant à préserver l’intégrité du patrimoine face aux aléas et imprévus. Notre expertise couvre la sélection de structures protectrices et la coordination avec des spécialistes reconnus.

Planification successorale

Wealthora élabore des stratégies claires afin d’anticiper la transmission et de réduire les risques de litiges. Nous assurons un suivi précis pour adapter les dispositions en fonction de l’évolution des besoins familiaux.

Transparence et confidentialité

Nous garantissons un niveau élevé de confidentialité dans toutes nos démarches. Chaque échange est protégé par des protocoles stricts et un code déontologique rigoureux, afin de préserver la discrétion et la sécurité de vos informations.

Pourquoi travailler avec nous

En choisissant Wealthora, vous bénéficiez d’une équipe dédiée, disponible et proactive. Notre réseau international et notre expertise interdisciplinaire vous ouvrent l’accès à des solutions sur mesure, dans un climat de confiance et de respect mutuel.

Contact et informations légales

Téléphone : +41769610050
Identifiant d’entreprise : CHE-305.245.663
Adresse : Wealthora SA, Bahnhofstrasse 1, 8001 Zurich, Suisse
Pour plus d’informations, merci de nous contacter.