Questions fréquentes
La gestion de patrimoine chez Wealthora implique une analyse minutieuse de vos ressources, la mise en place de solutions sur mesure et un suivi régulier pour préserver et faire évoluer votre situation financière et familiale.
Nous employons des outils juridiques robustes, tels que des fiducies et des structures dédiées, pour protéger vos biens contre les impondérables et respecter les obligations légales en vigueur en Suisse.
La planification successorale vous permet d’anticiper le transfert de vos biens, de limiter les délais administratifs et de réduire les frais potentiels, tout en apportant clarté et sérénité à votre famille.
Prenez rendez-vous via notre formulaire de contact ou par téléphone ; nous collecterons les documents de base (actes notariés, relevés bancaires, mandats) et fixerons ensemble un calendrier d’action.
Les documents communs incluent actes officiels, attestations fiscales, contrats d’assurance et tout mandat de représentation. Nous vous fournirons une liste détaillée après prise de contact.
Selon la complexité, l’étape initiale peut prendre entre 4 et 8 semaines, incluant collecte d’informations, analyses juridiques et présentation des options.
Oui, nous restons disponibles pour réviser et ajuster votre plan dès que votre situation évolue, sans frais cachés ni obligations à long terme.
Vos données sont traitées dans le respect des normes suisses et européennes, avec des protocoles sécurisés, un accès restreint et des contrôles réguliers pour éviter tout accès non autorisé.
Les tarifs dépendent de l’étendue de la mission et de la complexité de votre situation. Nous proposons une grille claire et transparente dès la première prise de contact.
Wealthora opère sous l'identifiant CHE-305.245.663 et respecte la législation locale et fédérale, notamment en matière fiscale et notariale, avec un suivi constant des évolutions réglementaires.
Vous conservez la liberté de collaborer avec le professionnel de votre choix à tout moment, sans pénalité ni engagement exclusif, pour garantir votre tranquillité d’esprit.
Notre équipe rassemble des juristes, des experts fiscaux et des conseillers familiaux, tous spécialisés dans la préservation du patrimoine et la planification successorale.
Nous offrons un service d’accompagnement régulier sous forme de revues annuelles ou à la demande, pour garantir la pertinence permanente de vos solutions.
Nous appliquons des protocoles de chiffrement avancés, des audits internes et limitons les accès aux données, tout en respectant la législation suisse sur la protection des données.
Absolument, nos prestations couvrent l'ensemble du cycle, de la sécurisation initiale jusqu’à l’organisation transgénérationnelle, pour un service intégré et cohérent.